據(jù)彭博社報(bào)道,老牌高端鋼琴品牌施坦威已于4月14日向美國(guó)證券交易委員會(huì)遞交招股說(shuō)明書,計(jì)劃以“STWY”為股票代碼在紐交所上市。
招股說(shuō)明書顯示,在施坦威上市后,“華爾街空神”John Paulson仍將控制該公司一半以上的投票權(quán)。
據(jù)彭博社報(bào)道,老牌高端鋼琴品牌施坦威已于4月14日向美國(guó)證券交易委員會(huì)遞交招股說(shuō)明書,計(jì)劃以“STWY”為股票代碼在紐交所上市。高盛、美銀證券、巴克萊牽頭負(fù)責(zé)本次IPO。
施坦威成立于1853年,總部位于美國(guó)紐約州阿斯托利亞,在阿斯托利亞和德國(guó)的漢堡均有制造工廠。該公司由德國(guó)移民Henry Engelhard Steinway在曼哈頓的一個(gè)閣樓中創(chuàng)立,現(xiàn)在全球共有33個(gè)直營(yíng)陳列室和約180家經(jīng)銷商。據(jù)悉,除了以Steinway和Boston and Essex為品牌提供高、中端鋼琴外,施坦威還通過(guò)Conn-Selmer品牌旗下的樂(lè)隊(duì)部門銷售樂(lè)器和配件,例如銅管樂(lè)器、木管樂(lè)器、打擊樂(lè)器和弦樂(lè)器等。
2013年,施坦威被美國(guó)億萬(wàn)富翁John Paulson創(chuàng)立的投資公司Paulson&Co.收購(gòu)。據(jù)報(bào)道,Paulson是華爾街知名人物,曾在2008年次貸危機(jī)中大規(guī)模做空獲利,被稱為“華爾街空神”。招股說(shuō)明書顯示,在施坦威上市后,Paulson仍將控制該公司一半以上的投票權(quán)。
施坦威在招股說(shuō)明書中表示,該公司2021財(cái)年凈銷售額同比增長(zhǎng)30%至5.38億美元,凈收入增長(zhǎng)14%至5900萬(wàn)美元。具體來(lái)看,施坦威將凈銷售額分為兩個(gè)部分,即鋼琴和其他樂(lè)器,二者銷售額分別為4.07億美元和1.32億美元,均高于上一財(cái)年的約3.17億美元和9840萬(wàn)美元。
施坦威還特別提到,中國(guó)已逐漸成長(zhǎng)為全球最大的鋼琴市場(chǎng),學(xué)琴的人數(shù)約有4000萬(wàn),約是美國(guó)的7倍。2017年至2020年,該公司平均每年在中國(guó)售出約40萬(wàn)架鋼琴,同期在美國(guó)平均每年售出約3萬(wàn)架。施坦威在中國(guó)的銷售額從2016財(cái)年的4600萬(wàn)美元,以20.4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至2021財(cái)年的1.17億美元。
“許多音樂(lè)巨星都認(rèn)可我們樂(lè)器的質(zhì)量……”施坦威在招股書中寫道,“包括當(dāng)今一些最出名的古典和流行偶像如郎朗和Billy Joel,以及爵士傳奇人物如Ahmad Jamal和McCoy Tyner,他們都一次又一次地選擇施坦威作為表達(dá)藝術(shù)的理想工具?!?/p>