3月2日晚，長(zhǎng)虹能源披露公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案），公司擬以94.84元/股的發(fā)行價(jià)格，部分發(fā)行股份部分支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買楊清欣、趙學(xué)東、眾杰合伙合計(jì)持有的公司控股子公司長(zhǎng)虹三杰33.17%的少數(shù)股東股權(quán)，本次交易完成后，長(zhǎng)虹三杰將成為長(zhǎng)虹能源的全資子公司。
同時(shí)，長(zhǎng)虹能源擬向長(zhǎng)虹集團(tuán)、長(zhǎng)虹能源第一期員工持股計(jì)劃等符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)12億元，募集配套資金將用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、長(zhǎng)虹三杰技改擴(kuò)能項(xiàng)目、長(zhǎng)虹三杰及長(zhǎng)虹能源補(bǔ)充流動(dòng)資金。經(jīng)公司與交易對(duì)方充分協(xié)商，確定的長(zhǎng)虹三杰33.17%股權(quán)的交易價(jià)格為17.34億元。
據(jù)了解，長(zhǎng)虹能源所處行業(yè)為電池制造行業(yè)。公司以堿性鋅錳電池起家，2018年4月通過(guò)控股收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰51%股權(quán)的方式正式進(jìn)入鋰電行業(yè)，由單一鋅錳電池產(chǎn)品體系發(fā)展成為“堿電+鋰電”的雙產(chǎn)品體系。長(zhǎng)虹三杰是國(guó)內(nèi)較早選定三元體系用于電動(dòng)工具用鋰離子電池的制造企業(yè)，在三元?jiǎng)恿π蛨A柱鋰離子電池領(lǐng)域具有深厚的研發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)的積累。公司生產(chǎn)的高倍率鋰電池產(chǎn)品，在充放電倍率、高倍率溫升控制、循環(huán)壽命及一致性方面具有一定的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，成為行業(yè)中具有良好知名度的企業(yè)之一。
目前，長(zhǎng)虹能源主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋅錳一次電池和鋰離子二次電池的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品為堿性鋅錳電池和高倍率鋰離子電池。公司已經(jīng)建成四川綿陽(yáng)、浙江嘉興以及江蘇泰興三大生產(chǎn)基地，能夠滿足廣大的市場(chǎng)需求。長(zhǎng)虹三杰于2021年8月在蘇州設(shè)立全資子公司蘇州三杰，為長(zhǎng)虹三杰負(fù)責(zé)新技術(shù)新產(chǎn)品研發(fā)專設(shè)的研發(fā)中心，通過(guò)多方引進(jìn)并培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)人員，擴(kuò)大和豐富長(zhǎng)虹三杰人才隊(duì)伍，提高鋰電業(yè)務(wù)的研發(fā)實(shí)力。2021年10月，長(zhǎng)虹三杰在四川綿陽(yáng)的全資子公司長(zhǎng)虹杰創(chuàng)開(kāi)始試生產(chǎn)，鋰電高質(zhì)量產(chǎn)能進(jìn)一步提高。
本次交易前，長(zhǎng)虹能源直接持有標(biāo)的公司長(zhǎng)虹三杰66.83%的股權(quán)，標(biāo)的公司為上市公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。本次交易系上市公司收購(gòu)控股子公司長(zhǎng)虹三杰的少數(shù)股權(quán)，本次交易完成后，上市公司直接持有長(zhǎng)虹三杰100%的股權(quán)，長(zhǎng)虹三杰成為上市公司的全資子公司。
本次交易完成后，長(zhǎng)虹能源表示，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍不會(huì)發(fā)生變化。隨著高倍率鋰電市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇期，公司鋰電業(yè)務(wù)也迎來(lái)快速發(fā)展期。本次交易完成后，公司將充分把握市場(chǎng)機(jī)遇，發(fā)揮自身專業(yè)技術(shù)、豐富資源和規(guī)范運(yùn)營(yíng)的綜合優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)。
此外，關(guān)于本次交易對(duì)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，長(zhǎng)虹能源表示，本次交易完成后，公司2021年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)由20,297.03萬(wàn)元增加至27,036.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為33.20%，基本每股收益由2.59元/股增加至2.86元/股，增長(zhǎng)率為10.42%。長(zhǎng)虹三杰擁有較強(qiáng)的盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量較高，本次交易有利于增厚公司每股收益，符合上市公司全體股東的利益。
有機(jī)構(gòu)人士表示，公司控股子公司長(zhǎng)虹三杰是國(guó)內(nèi)第一家批量生產(chǎn)21700高倍率鋰電池的廠商，在高倍率技術(shù)上處于行業(yè)領(lǐng)先位置，鋰電已逐漸成為公司業(yè)務(wù)重心。此次收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰股權(quán)意在通過(guò)全資控股持續(xù)加碼鋰電布局，納入優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn)。通過(guò)本次收購(gòu)，長(zhǎng)虹能源有望全資控股長(zhǎng)虹三杰，顯著增厚公司利潤(rùn)，改善公司利潤(rùn)率。
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