上柴股份經(jīng)過重組后，將“煥然一新”。
11月24日，上柴股份(600841.SH)公告稱，擬受讓上菲紅30%的股權(quán)，交易對價為6.2億元，評估增值率為64.68%。
2021年以來，上柴股份通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式擬購買上依投50%股權(quán)、上依紅56.96%股權(quán)等資產(chǎn)。
重大資產(chǎn)重組完成后，上柴股份將實現(xiàn)“重型卡車+柴油發(fā)動機”兩大產(chǎn)業(yè)板塊一體化發(fā)展的新格局。而且整車業(yè)務(wù)占全部業(yè)務(wù)的70%以上。
11月24日，上柴股份公告表示，公司擬將中文名稱變更為“上海新動力汽車科技股份有限公司”(簡稱“新動力”)。
評估增值率為64.68%
11月24日，上柴股份發(fā)布公告表示，公司擬以自有資金受讓上汽依維柯商用車投資有限公司(簡稱“上依投”)持有的上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司(簡稱“上菲紅”)30%的股權(quán)(對應(yīng)上菲紅注冊資本人民幣1.74億元)。
根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評估有限公司于2021年11月22日出具的評估報告顯示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易對價為6.2億元，最終交易價格以有權(quán)國有資產(chǎn)管理機構(gòu)備案確認(rèn)的資產(chǎn)評估值為準(zhǔn)。
截至評估基準(zhǔn)日2021年9月30日，上菲紅股東全部權(quán)益價值評估值為人民幣20.68億元，評估增值率為64.68%，主要原因系上菲紅擁有從FPT菲亞特動力科技引進(jìn)的全球先進(jìn)動力技術(shù)，有效運用全球先進(jìn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)從而具有良好的盈利能力在同行業(yè)中多項財務(wù)指標(biāo)均處于上游水平。
上柴股份介紹，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓之轉(zhuǎn)讓方上依投為公司持有50%股權(quán)的合營企業(yè)，本公司董事長藍(lán)青松為該公司董事長，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
資料顯示，上菲紅成立于2007年6月14日，主要從事柴油發(fā)動機及其零部件的開發(fā)、生產(chǎn)、裝配和銷售。
數(shù)據(jù)顯示，上菲紅2019年和2020年的營業(yè)收入分別為32.82億元和43.02億元，凈利潤分別為3.96億元和6.99億元。
上柴股份表示，本次受讓上菲紅部分股權(quán)，是為滿足公司調(diào)整并優(yōu)化對外投資架構(gòu)需要，有利于提高管理效率，符合公司未來的戰(zhàn)略發(fā)展。
不過，上柴股份提醒，受經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)政策、市場變化等多方面因素影響，上菲紅的未來經(jīng)營存在無法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險。
使用部分募資增資上汽紅巖10億
11月18日，上柴股份公告介紹，公司同意使用部分募集資金以貨幣方式向上汽紅巖汽車有限公司(簡稱“上汽紅巖”)增資10億元，以實施“智慧工廠”項目和“新一代智能重卡”項目。
增資完成后，上汽紅巖注冊資本由31億元增加至41億元，上汽紅巖仍為公司的全資子公司。
11月10日，上柴股份披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結(jié)果暨股本變動公告。
自去年12月停牌后，上柴股份已在今年的7月份取得了中國證監(jiān)會的有關(guān)核準(zhǔn)批復(fù)，并在8月份完成上汽紅巖、上依投、上菲紅等標(biāo)的股權(quán)的交割，本次重大資產(chǎn)重組配套募集資金工作順利完成，意味著整個重大資產(chǎn)重組項目畫上了一個圓滿的句號。
公告顯示，共有25家機構(gòu)或個人提交了有效的申購報價單，最終有20個申購對象申購成功。上柴股份本次20億重大資產(chǎn)重組配套融資方案得到了各路資本的追捧。
發(fā)行結(jié)果顯示，上柴股份以8.99元/股的價格向20名特定對象發(fā)行約2.225億股募集20億元。其中，出資最多的西藏瑞華投入4億元，財通基金出資2.1億元，中國銀河證券出資1.6億元。
除西藏瑞華外，中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、JPMORGANCHASEBANK，NATIONALASSOCIATION(JP摩根銀行)也參與了上柴股份本次配套融資。
今年前三季度，上柴股份營業(yè)收入210.12億元，同比增長8.21%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.74億元，同比增長17.19%。
第三季度，上柴股份營業(yè)收入39.21億元，同比下降39.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.15億元，同比增長26.52%。
實現(xiàn)“重型卡車+柴油發(fā)動機”格局
在完成一系列動作后，上柴股份決定換個“名字”。
11月24日，上柴股份發(fā)布“關(guān)于變更公司名稱及修改《公司章程》”的公告。
公告內(nèi)容顯示，上柴股份擬將中文名稱由“上海柴油機股份有限公司”變更為“上海新動力汽車科技股份有限公司”(簡稱“新動力”)。
目前，該變更已經(jīng)通過董事會審議，尚待股東大會審議。
資料顯示，上柴股份前身上海柴油機廠創(chuàng)建于1947年4月，1958年公司自行設(shè)計制造了我國第一臺6135柴油機，開創(chuàng)了我國中等缸徑柴油發(fā)動機的先河，中國第一臺50裝載機、大型推土機、重型載重卡車等諸多大型設(shè)備都是裝備公司發(fā)動機。公司一直致力于內(nèi)燃機的研發(fā)和生產(chǎn)，始終堅持圍繞主業(yè)發(fā)展，公司產(chǎn)品先后被評為中國名牌產(chǎn)品和上海名牌產(chǎn)品稱號。
當(dāng)前，上柴股份的主要業(yè)務(wù)為設(shè)計、生產(chǎn)和制造內(nèi)燃機及動力總成、柴油電站、船用成套機組等，主要為商用車、工程機械以及船舶和發(fā)電機組等配套用的柴油發(fā)動機及零部件等設(shè)計、生產(chǎn)與銷售。
上柴股份表示，重大資產(chǎn)重組完成后，由于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中整車業(yè)務(wù)占全部業(yè)務(wù)的70%以上，現(xiàn)公司名稱未體現(xiàn)出整車業(yè)務(wù)，同時上柴股份根據(jù)未來的業(yè)務(wù)規(guī)劃擴充了經(jīng)營范圍，公司名稱中“柴油機”已不能充分體現(xiàn)上柴股份的業(yè)務(wù)范圍。
2021年半年報，上柴股份表示，重大資產(chǎn)重組完成后，公司將實現(xiàn)“重型卡車+柴油發(fā)動機”兩大產(chǎn)業(yè)板塊一體化發(fā)展的新格局，重型卡車業(yè)務(wù)將以本次重大資產(chǎn)重組完成后全資控股的上汽依維柯紅巖商用車有限公司為平臺，打造成為商用車重卡領(lǐng)域的頭部企業(yè)。
有鑒于此，從上柴股份現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、未來科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展考慮，上柴股份擬將中文名稱變更為“上海新動力汽車科技股份有限公司”。
